极氪赴美IPO_极氪赴美IPO：去年整车毛利率为15%，今年目标销售23万辆

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极氪赴美IPO：去年整车毛利率为15%，今年目标销售23万辆

5月10日晚间，极氪智能科技控股有限公司（简称“极氪”）在美国纽约证券交易所正式启动上市流程，其股票交易代码为“ZK”。由于获得了超过预期的认购，极氪决定扩大首次公开募股（IPO）规模，以每股21美元的价格总计发行了2100万份美国存托股份（ADS，每一 ADS 对应着10股普通股），筹集大约4.41亿美元的资金。如果承销商行使超额配股权，那么发行的ADS总数可能增至2415万份，进而募集总额有望达到5.07亿美元。

在IPO之前的认购阶段于5月8日提前一天结束，极氪获得了接近五倍的超额认购。作为极氪的产业链合作伙伴和现有投资者，宁德时代与Mobileye均参与了此次IPO并继续认购股份。

根据招股说明书，此次上市筹集的资金将重点用于三个方面：约45%将投资于开发更为先进的纯电动汽车技术和扩展产品线；同样比例的资金将用于销售、市场营销以及扩大服务和充电网络；其余约10%则将用于一般的公司用途，包括满足运营资金需求，从而支持业务运营。

仅仅成立三年就成功登陆美股市场，极氪成为中国第四家在美国上市的新能源汽车制造商，同时也创下了新能源汽车品牌上市速度的新纪录。在此之前，蔚来、小鹏和理想分别用了4年、6年和5年才完成上市。

据招股说明书透露，极氪的营收主要来源于三个部分：整车销售、“三电”业务以及研发和其他服务收入。在2021年至2023年间，公司的营业收入分别为人民币65亿元、319亿元和517亿元，其中整车销售收入分别为15亿元、197亿元和339亿元，相应的汽车销售毛利率分别为1.8%、4.7%和15.0%。随着业务的发展，整车销售收入已成为公司最主要的收入来源。

自2021年10月品牌正式发布半年后的首辆车型——极氪001开始交付以来，当年整车销售收入仅占总营收的23%，而“三电”业务占到了32%，研发与其他服务收入占比为44%。从2022年起，随着新车交付量的逐渐增长，当年交付约7.2万辆新车，完成了7万辆的年度交付目标，至此，整车销售业务开始成为公司最大的收入来源。至2022年和2023年，极氪的整车销售业务收入分别占总收入的62%和66%，而研发及其他服务收入在这两年内下降至约6%，剩下的约30%营收来自于“三电”业务收入。

截止至今年4月底，极氪已推出包括极氪001、极氪009、极氪X、极氪007在内的五款车型，覆盖了多个细分市场。计划在2024年，极氪还将推出一款全新的中大型纯电动SUV。迄今为止，极氪已累计交付超过24万辆汽车，其中极氪001车型在2023年的销量占据了全年总销量的64%。

伴随着交付量的稳步提升，以及价格竞争中零部件成本的持续降低，极氪的汽车业务毛利率逐年增长。根据招股书数据，2023年极氪的整车毛利率达到了15%，相较于2022年的4.7%提高了10.3个百分点。相比之下，2023年蔚来、小鹏、理想、特斯拉的汽车毛利率分别为11.9%、-1.6%、21.5%和18.2%。

面对全球汽车产业百年未遇的新能源转型变革，传统车企正加速调整战略布局，将注意力转向新能源转型领域。据招股书显示，从2021年至2023年底，极氪在研发方面的累积投入接近170亿元。具体来看，公司在2021年、2022年、2023年的研发投入分别为31.60亿元、54.46亿元和83.69亿元，研发投入逐年递增。

除了在研发投入上持续加码外，极氪在销售渠道和充电网络建设上的相关费用随着交付量的增长逐年增加。2021年至2023年，极氪的销售费用支出分别为22亿元、42.45亿元和69.2亿元。

根据介绍，极氪采取直销模式，至2023年底已建立了24家极氪中心、240家极氪空间、31家极氪交付中心以及45家ZEEKR House；并且已经布局了882个充电站。

高额的研发支出与费用使得极氪近年来承受了较大的盈利压力，导致公司在2021年至2023年期间分别亏损45.14亿元、76.55亿元和82.64亿元。

在2023年吉利汽车的业绩发布会上，极氪首席执行官安聪慧对外表示，极氪设定2024年的销售目标为23万辆，计划再推出3款车型进入更多的细分市场，在销量提升和毛利增长的基础上，力求实现扭亏为盈（按香港财务报告准则）的目标。

此外，根据之前公布的海外市场扩张规划，极氪预计在2024年将进军欧洲8个国家的豪华车市场，并且还将进入东南亚、中东、南美和澳大利亚等50多个国家和地区市场。

对于极氪来说，通过IPO，该公司得以创建一个独立对接全球资本市场的机会窗口。上市目标达成之后，能否迅速在市场上确立稳固的地位并在短期内实现盈利，将成为极氪未来发展的重要关节点。

相比于传统车企和新兴势力，极氪得益于背靠吉利控股集团的支持，能够充分利用集团在供应链、生产制造等方面的深厚积淀，对新能源汽车产业的第三条赛道进行开创性的探索。

“新能源大潮，堪称全球汽车产业百年未有的历史性变革。”安聪慧表示，极氪将以上市为契机，进一步优化公司治理结构，追求全球合规透明的可持续发展，并秉持开放合作的心态，与全球科技合作伙伴共同创新合作。

稿件来源：新京报贝壳财经 记者 张冰 编辑 陈莉 校对 付春愔

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