美团市值两天蒸发超千亿港元_一份财报让市值蒸发超千亿港元，美团创下三年来低点，原因何在？

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一份财报让市值蒸发超千亿港元，美团创下三年来低点，原因何在？

美团港股在发布三季度财报后的第二天遭遇了大幅下跌。截至11月29日港股收盘时，美团股价下跌了12.18%，至90.45港元，创下了2020年4月以来的新低，总市值降至了5648亿港元。在财报发布前的11月28日，美团港股下跌超过了5%，市值在两天内蒸发了超过千亿港元。

多家机构在今天下调了对美团的目标价。据富途报道，花旗发表了一份报告，表示尽管美团的管理层致力于通过优化收缩新业务的亏损比率，但有效的商家渗透和服务（如直播、团购和景区门票）可能对净利润产生影响。他们将目标价从214元下调至179元，并维持了“买入”评级。

摩根士丹利也发表了一份报告，指出他们对美团的态度逐渐变得谨慎起来，主要是因为消费情绪的复苏进展较慢，这给美团的核心本地商业收入复苏带来了不确定性。他们将目标价从180元削减到120元，并将评级从“增持”降至“与大市同步”。富瑞发表了一份报告，称他们估计第四季度餐饮配送收入增长将放缓，因为去年同期订单金额较高，配送订单数量将按年增长24%。他们认为美团在餐饮平台策略方面执行能力强，而且配送业务基本因素持续改善，因此维持了“买入”评级，将目标价从255元下调到230元。

从股价走势来看，美团股价今年以来一直处于持续下跌的趋势。今年年初，美团股价一度超过了172港元，此后一路下滑，目前已经跌至了90港元左右，股价在9个月内下跌了超过47%。

对于美团股价的下跌，博通分析金融行业资深分析师王蓬博在接受第一财经采访时表示，今日股价大幅下跌可能受到昨日业绩披露的影响，比如外卖配送收入增速可能放缓。而美团今年以来股价下跌受到多重因素影响：一是宏观经济恢复的可持续性，特别是对消费增长的信心；二是美团可能受到头条线下本地生活业务的竞争；三是美团自身在外卖业务的交易和利润增速是否达到顶峰。

对于美团未来股价的走势，王蓬博认为美团的基本面没有发生任何改变，尤其是在外卖和最后三公里范围内的即时零售领域的地位以及用户黏性都具有优势，他看好美团未来将保持稳健修复的状态。

在11月28日，美团发布了三季度财报。财报显示，三季度美团实现了765亿元的营收，同比增长了33.4%。三季度美团的经营利润为33.6亿元，同比增长了239.9%。经调整的EBITDA为61.9亿元，同比增长了28.9%。其中美团核心本地商业（包括餐饮外卖、到店酒旅、美团闪购、民宿以及交通票务）的收入为577亿元，同比增长了24.5%。经营溢利同比增长了8.3%，达到了101亿元，经营利润率为17.5%。新业务收入同比增长了15.3%，达到了188亿元。

机构下调目标价是因为他们认为第四季度餐饮订单和即时订单的增速会放缓。在电话会议上，王兴表示第四季度餐饮配送的同比增长可能低于三季度。尽管美团对美团闪购的整体业务量有信心，但通常在第四季度该业务的交易金额会有所下降，而去年第四季度的即时订单和长途订单增速非常快，主要是因为疫情的影响。美团2022年四季度财报显示，美团闪购的年度交易用户和年度活跃商家均同比增长了近30%。

此外，投资者也担心美团将继续为推广直播、短视频等业务支付的成本。花旗在报告中指出，有效的商家渗透和服务（如直播、团购和景区门票）可能会对净利润构成影响。三季度财报显示，美团的销售和营销开支由去年同期的109亿元增长了55.3%，达到了169亿元，主要是由于消费恢复、商业环境和商业策略的变化，导致交易用户激励、推广和广告开支增加。不仅支出激增，美团还计划在四季度继续增加营销费用。在电话会议上，王兴表示，四季度美团的营销费用将进一步增长。王兴表示：“这不仅关乎现在的竞争环境，也可以帮助我们实现长期的盈利和增长。”

在外部竞争方面，抖音除了在餐饮配送上对美团构成挑战，其快速发展的到店酒旅业务也具有威胁。抖音在双11期间举办了“旅行囤货节”，为酒店进行带货。数据显示，囤货节期间三亚海棠湾万丽度假酒店的GMV超过了8000万元，南京随享国际旅行社近三个月的支付交易总额达到了8700万。

在调整业务成绩披露方式之前，美团的到店酒旅业务是贡献利润最多的业务。2022年一季度，美团的到店酒旅业务的经营溢利同比增长了26.4%，达到了35亿元，而同期餐饮外卖业务的经营溢利为16亿元。

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