中欧基金葛兰十大重仓股_葛兰、朱少醒、谢治宇最新动向来了，加减仓了这些个股！

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葛兰、朱少醒、谢治宇最新动向来了，加减仓了这些个股！

每经记者：黄小聪 每经编辑：叶峰

随着基金四季报的陆续公布，多位著名基金经理的投资策略逐渐曝光。

记者发现，中欧基金的葛兰管理的中欧医疗健康和中欧医疗创新两只医药主题基金，均减持了爱尔眼科和泰格医药的股份。而对于恒瑞医药，这两只基金则是一增一减。

富国基金的朱少醒管理的富国天惠基金，重新购入了迈瑞医疗并将其列为前十大重仓股之一，同时增加了对贵州茅台和立讯精密的投资。

兴证全球基金的谢治宇管理的兴全合宜基金，新进了宁德时代、通富微电和新产业这三家公司，并且增加了对快手-W和海尔智家的投资。与此同时，该基金减持了药明生物、腾讯控股和工业富联的股份。

在中欧医疗健康的配置上，葛兰减持了爱尔眼科、华润三九和泰格医药等股票，而增加了恒瑞医药、迈瑞医疗和同仁堂的持股比例。

相比之下，中欧医疗创新基金也跟随葛兰的步伐，减持了爱尔眼科和泰格医药，尤其是对爱尔眼科的减持幅度较大。此外，该基金与中欧医疗健康基金不同的是，中欧医疗创新基金减持了恒瑞医药。

在加仓方面，中欧医疗健康基金和中欧医疗创新基金分别加仓了康龙化成、药明生物和九州药业等。

在四季报中，葛兰针对创新药发表了自己的看法。她指出，“创新药投资的核心在于需求总量的增长和疾病谱的变化，可以通过两个角度来评估企业的增长潜力：一是能否制造出更好的药物来满足患者的实际需求，二是关注创新药的市场潜力。”

“尽管经历了多年的市场洗礼，中国创新药企仍然保持着强大的研发投入，并且IND（临床试验新药）申请的数量一直在增加。更重要的是，许多企业的研发管线布局变得更加理智。得益于此，中国的创新药在某些领域的进度已经超越了全球平均水平。”

此外，葛兰提到，创新药企的国际化进程也在取得突破。“越来越多的中国药企开始在国外开展关键临床试验，一些创新药和生物类似药已经在欧美发达国家获得批准。在中国企业中，我们看到ADC（抗体偶联药物）等领域的对外授权交易数量和规模都在增长。这些不仅显示了中国药企的创新能力，也为它们带来了丰厚的利润和长期价值。”

展望未来，葛兰认为医疗行业的供求关系将进一步改善。在供应端，创新仍然是驱动行业发展的重要因素。在未来，成熟靶点的应用范围将持续扩大，新靶点的理念也将得到验证，为创新药企提供了广阔的市场空间。在需求端，消费者对消费型医疗和医疗服务的需求正在迅速增长。特别是在减肥和阿尔茨海默病等领域，有望成为行业发展的重点。然而，目前市场上还有大量的未被满足的临床需求，尤其是在用药的便捷性和舒适性等方面。

朱少醒在四季报中表示：“当前的宏观经济和微观经济数据都支持市场参与者对未来做出越来越悲观的预测。但如果我们将目光放得更远，应该相信积极的因素最终将发挥作用。现在，A股市场的整体估值处于长周期中的非常吸引人的位置，权益资产具有良好的风险收益特性。如果我们站在更长的时间跨度上看待问题，相信目前面临的困难最终会有解决方案。在这种情况下，投资者承担市场波动的风险收益比是非常合理的。”

最后，谢治宇在季报中回顾了四季度的市场状况，没有对未来市场走势进行展望。他认为，“在各个行业中，虽然部分景气行业的需求量还在上升，但由于产能的增加导致竞争加剧，产品价格下滑过快，使得利润和估值受到双重压力。居民的消费意愿不强，各消费领域的单客价表现疲软。随着自动驾驶技术的进步和国产中高档电动汽车发布的高潮，部分汽车公司的股价出现了阶段性的上涨。在更细分子领域的新技术方面，如VR、HBM、人形机器人等都出现了阶段性行情，但整体呈现出波动的特点。相对稳定收入的煤炭和电力等高股息资产表现出超额收益。”

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