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交易所:DeFi盛宴中的真正大鳄?——DeFi热潮下的交易所机遇与策略剖析

2024-04-24 00:57
来源:网络

交易所:DeFi盛宴中的真正大鳄?——DeFi热潮下的交易所机遇与策略剖析

交易所与DeFi:表面的合作与潜在的问题

作为第三方信息传播载体,本文旨在分享市场动态而非提供投资建议。文中所述仅为作者观点,并不代表火星财经官方立场。近期,去中心化金融(DeFi)热度陡升,尤其是Compound推出的“借贷挖矿”模式引发市场狂潮,其治理代币COMP一度飙升近20倍,带动DeFi领域锁定价值翻倍增长。

各大中心化交易所不甘落后,纷纷上线DeFi项目代币和合约产品,部分交易所甚至一日之内上线多个代币。然而,这种做法门槛低,差异化优势不显,能捕捉到的流量有限。我们不禁对这类交易所发出疑问:它们是否真正深入了解并用心对待每一个上线的DeFi项目呢?

常规玩法:DeFi代币与合约交易

随着DeFi概念升温,上线相关代币和合约成为了交易所借势的关键手段。对于投资者而言,中心化交易所上线DeFi代币,既降低了交易门槛,又能避免假冒代币的风险,如COMP上线交易所后带来的显著财富效应即是例证。

1. 对于投资者,交易所上线DeFi代币满足了交易需求,避免了在去中心化交易所(DEX)交易时遇到的操作复杂性和假币困扰。

2. 对于交易所,上线DeFi代币和合约为其带来了流量与收益。例如币安不仅上线了COMP代币交易,还提供了相应的合约产品,吸引了大量交易量。

3. 对于项目方和社区,交易所的上线使项目定价清晰,交易安全,并有助于提高项目的知名度。

然而,交易所蜂拥而上的DeFi代币浪潮背后也暴露出流动性不足、垃圾项目鱼目混珠以及项目原有规划可能被打乱等问题。

进阶玩法:“CeFi+DeFi”融合战略

一些领先的交易所开始探索“CeFi+DeFi”的深度融合路径,这不仅限于上线代币,而是将交易所作为DeFi流量入口,并为DeFi提供优质资产。

1. 交易所作为DeFi流量入口,利用自身平台降低DeFi参与门槛,提供便捷的DeFi服务,比如OKEx与MakerDAO的合作,让用户在OKEx平台上就能直接存入Dai获取DSR收益。

2. 交易所还可以为DeFi提供优质的资产输入,比如Coinbase的USDC被广泛接纳为DeFi抵押品,而交易所平台币如BNB也成为Kava借贷平台的抵押品之一。

综上所述,交易所已认识到DeFi的战略重要性,并积极采取各种策略投身这场盛宴,而那些能够深入整合DeFi并与之共生发展的交易所,无疑将在未来的竞争中占据更有利的位置。

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