2024年Q1加密行业研究报告——CoinGecko深度解析市场动态

源自知名加密数据分析平台CoinGecko的2024年第一季度加密行业报告显示，继2023年第四季度的强势反弹后，加密货币总市值在Q1持续飙升，涨幅高达64.5%，并在3月13日触及2.9万亿美元峰值。相较于上一季度增长的0.61万亿美元，本季度的新增长(+1.1万亿美元)几乎翻了一番。此轮涨势主要源于年初美国现货比特币ETF的获批，助力BTC在3月创下历史最高价位。

这份详尽的报告涵盖了从加密市场全景至比特币和以太坊的深度剖析，还包括对去中心化金融(DeFi)及非同质化代币(NFT)生态系统的深入讨论，同时还对中心化交易所(CEX)和去中心化交易所(DEX)的表现进行了回顾。报告重点概要已列出，但我们强烈推荐读者仔细阅读完整的50页幻灯片内容。

比特币在Q1录得68.8%的涨幅，刷新至73,098美元的历史高位。

截止4月2日，美国现货比特币ETF资产管理规模(AUM)突破551亿美元大关。

以太坊在EigenLayer上的质押量季度增长36%，达430万个ETH。

Solana生态内的前十大模因币市值在Q1合计增长8.32亿美元，涨幅显著。

2024年Q1，NFT市场上十大市场的总交易额达到4.7亿美元，Magic Eden市场份额暂列首位。

Q1期间，CEX的现货交易总额达4.29万亿美元，创出自2021年Q4以来的新高水平。

以太坊在DEX交易量中的占比跌破40%，其他区块链吸引越来越多的关注。

详细解读：

一、比特币在Q1上涨68.8%，并于3月创下73,098美元历史新高。

在2024年第一季度，比特币(BTC)的价格持续走强，整体涨幅达到68.8%。在美国批准现货比特币ETF后，BTC短暂回调16.0%，至季度最低点39,505美元。随后，其价格迅速反弹，涨幅高达85.0%，触及73,098美元的历史纪录，之后又回撤18.0%，最终以71,247美元结束季度行情。此外，日均交易量也从2023年Q4的180亿美元上升至341亿美元，涨幅达89.8%。

二、比特币ETF AUM超551亿美元，美国现货市场蓬勃发展。

截至2024年4月2日，美国的现货比特币ETF资产管理规模已超过551亿美元。今年1月10日，SEC正式批准了这类产品的交易。贝莱德的IBIT ETF积累了超过170亿美元的BTC，成为第二大BTC ETF。同时，其在Q1的交易量居于竞争者之首。另一方面，Grayscale转换后的GBTC ETF虽然在4月2日结束时仍有217亿美元的AUM，但由于早期投资者套现离场以及高昂的费用，季度内遭遇了约-69亿美元的净流出。即便如此，GBTC ETF仍稳坐本季度最大BTC ETF宝座。

三、以太坊在EigenLayer上质押量季度增长36%，达430万个ETH。

以太坊(ETH)在EigenLayer上的质押量在2024年第一季度显著增加，季度涨幅为36%，总数达到430万个ETH。其中，流动性质押协议(LRT)持有过半的质押ETH，共持有228万个ETH。EtherFi成为Q1最大的LRT协议，市场份额达21.0%，并在整个季度内实现2616%的增长率，截至3月底已持有91万个ETH。

四、Solana模因币市值前十名在Q1实现巨大增长。

在2024年第一季度，排名前10的Solana (SOL) 模因币市值总和增长惊人，涨幅高达801.5%，对应价值83.2亿美元，至季度末，其总市值达到了93.6亿美元。这些模因币中，仅有BONK和SAMO在2023年第四季度前就已经存在。其中，BONK作为Solana市值最高的模因币，在3月初被后来者dogwifhat (WIF)超越。而WIF则是于2023年11月推出。此外，Book Of Memes (BOME)在3月14日上线，并在短短两天内便实现了市值破10亿美元的壮举。

五、2024年Q1，前十大NFT市场的总交易额达47亿美元，Magic Eden抢占市场份额。

Blur依然在NFT市场占据领先地位，其交易总额超过15亿美元，市场份额提升至27.6%，较2023年第四季度的24.9%有所增加。不过，3月份时，Magic Eden凭借其钻石奖励计划及与Yuga Labs合作的以太坊市场，在交易总额上超越了Blur。Magic Eden在3月份的交易总额达到7.6亿美元以上。

曾一度引领比特币NFT交易的OKX交易所，在2023年12月的交易总额为6.8亿美元，但在2024年3月下滑至1.8亿美元，跌幅高达73.3%。比特币NFT交易流向其他平台，如Magic Eden和UniSat。到了2024年3月，OKX交易所的市场份额降至9.5%。

六、2024年Q1，前十大CEX现货交易总额达到4.29万亿美元，创2021年Q4以来最高纪录。

这一数字意味着对比上一季度同比增长95.3%，为自2021年12月以来前十大现货CEX的最大季度成交额记录。币安依旧保持着CEX领域的龙头地位，截至2024年3月，市场份额达到50%，并在此季度逐步恢复其主导优势。与此同时，各大交易所新项目上市的数量明显增多。然而，主打小盘代币的MEXC市场份额却因交易者转向BTC、ETH和SOL等主流代币而出现下滑。

七、以太坊在DEX的交易份额于Q1降至40%以下，其他区块链崭露头角。

2024年第一季度，以太坊在去中心化交易所(DEX)的交易份额下降至40%以下，并在2月份创下仅占30%市场份额的历史新低。然而，得益于市场整体交易活动的激增，即使份额下降，以太坊在3月份的交易总额仍达到了700亿美元的高位。

在Arbitrum上，受益于其STIP激励计划的推动，DEX交易量在2024年1月和2月表现抢眼，并在该时间段内超过了以太坊。然而，随着3月份激励措施的结束，交易平台交易量急剧下滑，至月底时，Arbitrum的市场份额仅为8%。同样，Solana和Base等其他区块链也在本季度表现出色，模因币为其交易量贡献了相当比例。