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TMA:“黑马”惊现 涨幅253.57%

在当前形势下，国内的TMA制造厂专注于维护出口业务和关键客户的供应，市场上的焦虑情绪日益加剧，TMA的价格起初由生产商推动上涨，随后转变为市场自行推高。鉴于TMA价格的惊人飙升，一些下游企业甚至开始提前数月储备生产所需原料。

上海能汇化合信息的分析师沙小洁指出，TMA进入了一个超级繁荣阶段。得益于其主要原料偏三甲苯价格的稳定，TMA涨价后，利润空间显著扩大。到六月底，偏三甲苯单价升至1.4万元，生产TMA的成本约1.65万元，而市场售价达到5万元，利润率高达67%，这使得TMA成为化工领域的高利润商品。

这一短时间内价格的飞涨也惠及了国内的TMA上市企业，如全球最大的TMA生产商正丹股份。其股票从2月7日的低点2.83元/股一路上扬，6月14日触及36.65元的高点，成就了2024年第一只股价翻十倍的超级股票。

行业集中度高且暂无替代选项，预示着TMA或将迎来一个超级景气周期。为了抓住更多盈利机会，中国企业开始规划产能扩张。正丹股份于6月11日宣布，将启动一项6.5万吨/年的TMA绿色升级项目，以应对市场需求。

然而，隆众资讯的TMA分析师王帅表示，供应紧张的局面短期内难以改变。全球仅有的5家TMA制造商合计年产能25.5万吨，市场集中度极高，任何一家的生产中断都会引起市场供需失衡，价格波动剧烈。特别是在美国和意大利的TMA装置问题导致供应不足，加上海外需求因本土供应缺口加大而激增。

中国作为偏酐的主要生产和消费国，TMA的出口需求已超越国内市场。数据显示，从4月起，中国TMA出口占比达到国内供应的七成，创历史纪录。面对海外需求的巨大缺口，中国现有产能难以满足，TMA厂家订单积压，发货排期远超两个月产能。

为应对这种紧张状况，国内厂家普遍提高了生产负荷，自4月起，几乎满负荷运行，行业整体开工率达到峰值。同时，安庆亿城化工科技的新装置计划于7月试产，这再次触动了市场的神经，近期TMA价格表面稳定实则暗中调整。

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