Kimi每天获客成本超20万元_Kimi概念集体大跌！多股提示风险或进行澄清，国产大模型“卷”长文本！消息称Kimi每天获客成本超20万元

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Kimi概念集体大跌！多股提示风险或进行澄清，国产大模型“卷”长文本！消息称Kimi每天获客成本超20万元

今日，Kimi概念大幅下跌，根据万得Kimi指数显示，跌幅达到7.78%。其中，福昕软件领跌，跌幅为15.01%，其次是华策影视，跌幅为12.93%。海天瑞声和深信服分别下跌了12.43%和10.79%，中广天择则下跌10%，并且被封死在跌停板上。此外，电广传媒、捷顺科技、引力传媒、中文在线、世纪天鸿、九安医疗、慈文传媒、彩讯股份、掌阅科技和赛因集团等公司的跌幅也都超过了5%。

消息方面，周末有多家相关概念股发布了风险提示或者进行了澄清。现在，二级市场的Kimi概念热度正在逐渐减退，投资者的投资逻辑回到了产业链的本质，因此算力板块的润建股份、奥飞数据、依米康和浪潮信息等公司股价都出现了上涨。

据报道，Kimi每天获取客户的成本超过20万元人民币。据AI大模型行业的投资人士透露，Kimi在广告领域的投放策略使得它吸引每个新用户的成本约为10元人民币。如果考虑到新用户参与问答互动所产生的额外算力开销，这个数字会上升到12到13元之间。根据第三方平台的数据分析，在过去的一个月里，Kimi在苹果iOS和安卓两个平台上的日平均下载量达到了17805次。据此计算，Kimi每天在吸引新用户方面的投入至少为20万元人民币。

最近，Kimi非常火爆，上周还多次发生宕机。3月18日，月之暗面宣布其AI产品Kimi在大模型长上下文窗口技术上取得了新的突破，Kimi智能助手现在已经支持200万字的超长无损上下文。

这引发了其他大模型的竞争跟进。22日晚，阿里巴巴和360宣布它们旗下的大模型将开放长文本处理功能，分别是1000万和500万字。此外，还有消息称，百度也将在下个月开放长文本能力，文字范围在200万到500万之间。

华金证券发布了一份研究报告，表示大模型的商用越来越激烈，广告投流的作用也非常明显。不仅在B站和抖音等网络平台上，月之暗面还在机场、电梯等实体场景投放了广告，这让外界明显地感受到了Kimi的存在，并取得了显著的效果。随着大模型竞争的加剧，广告投流也将成为一个可靠的助力。Kimi可能会开启长文本赛道的“大航海时代”，牵一发而动全身，需要注意相关竞品以及上下游多领域和产业的发展。

在这个周末，多家Kimi概念股做出了回应。九安医疗发布公告称，他们对月之暗面的股权投资比例很低，预计不会产生重大的影响。3月22日，中广天择公布了股票交易风险提示公告，称最近有部分媒体报道该公司涉及“Kimi概念股”，但是目前公司并没有与Kimi进行合作，也没有涉及到相关的AI业务和技术。

同一天，华策影视发布了异动公告，称Kimi的模型能力和应用场景与月之暗面公司的技术研发方向与公司所在的行业应用高度契合。目前，公司正与月之暗面保持着密切的沟通，但是暂时还没有签订任何书面协议。华策影视在接受调研时还表示，公司的视频语料分为两种，一种是文字语料，比如小说和剧本；另一种是视频语料，比如影视作品和视频拍摄素材。目前，公司语料主要用于训练自己的垂直模型，还没有与通用大模型公司开展商业性质的合作。

3月22日晚，海天瑞声发布了股票交易异常波动公告，称公司专注于为包括AI技术公司在内的AI产业链的各类机构提供算法模型开发所需的专用数据集，与从事人工智能算法和应用开发的企业有很大的区别。最近，公司注意到，以Kimi Chat为代表的大模型产品的关注度正在迅速提高，但是截至公告披露日，公司尚未与北京月之暗面科技有限公司开展业务合作。公司提醒投资者必须注意投资风险，理性决策、审慎投资。

根据华泰证券的研究报告，国产优质大模型的能力正在不断提高，这将有助于推动应用的快速发展。投资者应该关注以下三个逻辑线索：1) 视频/语料素材库逻辑，大模型需要优质的训练素材，这些素材的价值将会放大；2) 应用接入Kimi和其他优质大模型，它们的长文本理解和处理能力，将能够充分赋能在线阅读、教育、营销、电子商务等领域；3) 与其他优质国产大模型合作的公司，将能够通过优质大模型提高主营业务。

东方证券发布的研究报告称，随着以Kimi为首的大模型的火爆，访问量等持续增长，各个推理算力的扩充势在必行。同时，随着长文本上下文长度的增加，算力的消耗也会增加。随着Kimi等大模型的不断迭代升级，模型参数量和训练数据量都有望持续增长，这就导致了Scaling law将继续发挥效应，拉动算力需求。国产AI芯片厂商、国产AI芯片生产线和英伟达生产线服务器厂商、算力租赁、IDC、服务器运维等算力服务商都将受益于这种趋势。

最后，中信建投的研究报告显示，Kimi宣布将进行200万字长文本能力的内测，有望解决更复杂的应用场景。Kimi在未来可能会在短时间内通过长文本的出色表现成为国内C端AI的热门应用。随着内测的逐步推进，更多的复杂应用场景有望落地，AI应用将迎来良好的发展机会。随着Kimi用户数量的持续增长，已经出现了短暂的算力支持不足的情况。考虑到后续的模型训练和推理需求，预期算力需求将进一步增加，从而推动算力需求的落地。建议关注：1) AI应用板块，重点关注涉及长文本处理，例如法律文本、合同文本、知识库学习、阅读、客服等需要文本知识输出场景的应用；2) 算力产业链，预期随着AI产业的发展，算力短期内仍将是需求大于供给的状态。

以上内容来源于金融界。

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