1. 货币政策与市场预期：1月30日的FOMC会议明确了当前紧缩的美国货币政策方向，市场已调适乐观预期，将3月份降息概率降至低于50%。美元指数强势突破，创下两个月新高。美股持续刷新历史纪录，亮丽的企业财报成为上涨动力。相比之下，加密市场呈现下行态势，ETF热度渐行渐淡。
二、全市场概览与热点追踪1. 全球百强币种涨幅透视：本周BTC经历深幅回调后反弹，灰度资本的大规模资金流出对其造成影响。市场策略偏向防御性撸毛项目，其中撸毛空投项目引领涨幅。热点聚焦于质押挖矿及足球粉丝代币，如：
- MANTA：该代币于20年成立，是一个基于ZK技术的Layer 2项目，其产品包含使用Celestia作为数据可用性层的Manta Pacific（ETH上的L2网络）以及Manta Atlantic（波卡上的L1网络）。MANTA目前提供高达60-90%的挖矿质押收益，导致TVL显著增长。1. 链上数据分析：
BTC市场主导地位日益巩固，自贝莱德首次提交BTC现货ETF申请以来，BTC市值增长逾70%，同时山寨币总市值亦增长相同比例。不过，ETH相比之下表现疲软，较更广泛山寨币市场的表现低落约15%。自FTX交易所去年底崩溃以来，BTC市值主导率已从40%升至50%。
稳定币市值变动平稳，但上周出现转折点，USDT市值由正向增长转为负向增长，尤其对山寨币市场的影响加大。
长期市场估值指标MVRV-ZScore揭示市场总体盈亏状况。该指标高于6时表示顶部区域，低于2则指示底部区域。当前MVRV跌破关键阈值1，意味着持币者总体处于亏损状态，当前数值1.43表明市场正在迈向复苏阶段。
此外，机构加密投资产品近期显现净流出态势，资金撤离迹象初显。
2. 期货市场动向：
本周期货资金费率回归正常水平，市场情绪呈现中性。费率位于0.05-0.1%区间时，暗示多头杠杆占优，预示短期顶部；而-0.1%-0%区间则显示空头杠杆占优，预示短期底部。
本周BTC持仓量减少，显示市场主力有撤退迹象。
多空比数据显示散户倾向于做多（1.8），但散户情绪往往逆市而行，0.7以下代表恐慌，2.0以上则代表贪婪。由于多空比数据波动较大，参考价值相应降低。
3. 现货市场分析：
BTC和ETH周线相继破位，预计未来2-3个月内将持续下跌，并可能出现间歇性反弹。值得关注的关键支撑位包括减产后挖矿成本所在的37000美元，以及短期交易者平均成本所在的32000美元。最悲观的情况可参照2019年反弹之后，BTC曾在两次回踩月线后触底，目前月线位置约为28000美元。因此建议投资者耐心等待市场深度回调后再行抄底。
（内容同原版，此处省略）
二、各大公链TVL市场份额分布（内容同原版，此处省略）
三、各链协议锁仓量对比ETH锁仓量情况
BSC锁仓量情况
Polygon锁仓量情况
Arbitrum锁仓量情况
Optimism锁仓量情况
Base锁仓量情况
Solana锁仓量情况
NFT-500指数
NFT市场总体情况
NFT交易市场占比分析
NFT买家行为洞察
本周NFT市场呈现出回暖态势，NFT市场头部蓝筹项目的地板价普遍上涨。除了MAYC价格微跌1.4%之外，BAYC价格上涨5.7%，Pudgy Penguins上涨5%，LilPudgys跃升12%，Milady涨幅达23%，CloneX也上涨了13%。总体而言，NFT市场交易量未见明显波动，但值得注意的是BAYC的交易量大幅回落。随着NFT市场情绪逐步摆脱几个月来的低迷，首次购买NFT的新手用户数量逐步攀升。在NFT成为P2E游戏不可或缺组成部分的趋势下，预计未来一两年内，NFT持有者数量和交易量都将迎来新的高峰。
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