三种视角看美国大选的不确定性_中金：美国大选如何影响A股市场？

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中金：美国大选如何影响A股市场？

2024年美国总统大选临近尾声，根据RCP的最新民调，自10月下半月起，特朗普的支持率超越哈里斯，至10月28日，两人支持率分别为48.4%和48%。本次选举的胜负关键在于七个摇摆州，包括宾夕法尼亚、威斯康星等，它们共握有93张选举人票。目前，特朗普在这七个州普遍领先，暗示着他获胜的可能性在增加。

展望未来，美国大选的关键节点包括大选日、选举人团投票、公布结果及总统就职，分别定于2024年的11月5日、12月17日、1月6日和1月20日。

随着特朗普胜选概率的增加，全球市场对“特朗普效应”的关注度提升。他依然秉持“美国优先”原则，重视经济增长和制造业复苏，政策手段涵盖减税、放宽监管、贸易保护和供应链本土化、增加低价能源供应及鼓励创新。这些政策预期将导致“美元强势、黄金平稳、利率上行”的市场动态，相对地，哈里斯的政策倾向通过政府干预促进公平，可能引发“美元弱势、黄金上涨、利率下降”的市场反应。

美国大选对A股市场的影响主要体现在：特朗普的贸易保护可能影响中国出口企业的盈利；大选结果或将影响中国政策空间，特朗普主张低利率以刺激经济，而哈里斯强调不干预美联储；并且，大选结果能影响国际资本流动。回顾历史，尽管短期内贸易摩擦曾冲击市场，长期看，国内政策和经济基本面仍是决定A股走势的关键。

特朗普政策可能促使中国强化内需，同时，面对出口压力，企业或将加速多元化国际市场布局。技术进步和国产替代的战略重要性将进一步提升，特别是在中美技术竞争加剧的背景下。此外，特朗普的能源政策可能影响能源价格，从而对不同行业成本和利润产生分化影响。

针对11月的A股市场，建议关注有色金属、半导体等超配行业，以及环保、建筑装饰等低配行业。同时，投资者需警惕大选结果不确定性带来的风险。

综上所述，2024年美国大选不仅影响全球市场情绪，也将对中国乃至全球的经济政策、市场走向产生深远影响，特别是对能源、科技和贸易领域。中国需灵活调整内外政策，应对潜在的全球经济和市场波动。

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