近年来，人形机器人领域不断传来利好消息。特斯拉CEO马斯克在最近的一次游戏直播中透露，公司即将在未来几周内更新其人形机器人OpTIMus（擎天柱），并表示进展非常顺利。根据马斯克去年6月在特斯拉股东大会上的表态，2024年底至2025年初，Optimus将进行“重大的硬件改版”，预计2025年将进入限量生产阶段，届时将有超过1000台Optimus机器人在工厂内试运行。
在正在举行的CES展会上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋再次强调了“AI的下一个前沿是物理AI”，并预测“通用机器人的ChatGPT时刻即将到来”。他在演讲中介绍了英伟达在机器人领域的多项最新技术成果，包括首款生成式世界基础模型开发平台Cosmos、4个全新Omniverse Blueprint以及适用于传统机器人领域的Thor芯片等。
2024年12月24日，波士顿动力公司发布了人形机器人Atlas的最新视频。视频中的机器人扮演圣诞老人，展示了屈膝微蹲、胳膊后甩、腾空翻转和稳稳落地等一系列高难度动作，令人惊叹不已。
近日，中共中央、国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》，提出加快养老科技和信息化应用，重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品的研发和应用。这为国内人形机器人产业的发展提供了有力的政策支持。
随着人形机器人行业的迅速崛起，不少跨界选手也加入了这一领域。Open AI被曝或将自研人形机器人；华为成立了具身智能产业创新中心，并正式亮相自动充电机器人；小鹏、理想、东风、奇瑞等车企也宣布将进入人形机器人领域。这些企业的加入将进一步加速行业的发展。
当前，人形机器人行业正处于从实验室迈向产业化的关键节点。智元、傅利叶、宇树、Agility Robotics等企业已率先开启小规模量产，而特斯拉预计2025年将量产千台级Optimus机器人，到2026年实现大规模生产和外销，需求量级达百亿台。高盛预测，到2035年全球人形机器人出货量将达到140万台，市场规模约380亿美元。我国的人形机器人产业于2023年进入爆发期，并持续保持高速增长，预计2026年产业规模将突破200亿元。
人形机器人下游需求的旺盛，推动了电机、减速器、高算力计算模块、触觉传感器等核心零部件市场的快速发展。券商研报指出，国内供应链企业若能快速响应市场需求，有望在机器人爆发期获得快速发展。
国海证券认为，2024年国内人形机器人行业经过技术积累和政策刺激，复合影响因素的传导效应开始显现。2025年，厂商相继入场机器人本体制造，大厂持续布局AI大模型，全行业加速人形产业链建设和商业化落地，上游需求等待放量，维持对人形机器人行业“增持”评级。建议关注以下相关个股：
1. 丝杠：五洲新春、鼎智科技、北特科技、贝斯特等
2. 减速器：绿的谐波、中大力德等
3. 传感器：柯力传感、安培龙等
4. 电机：步科股份、伟创电气等
- 优必选：目前，优必选工业人形机器人已在多家汽车工厂完成第一阶段实训，与东风柳汽、吉利汽车、一汽-大众青岛分公司、奥迪一汽、比亚迪、北汽新能源等多家车企合作，成为全球进入最多车厂实训的人形机器人企业。
- 小米集团：2024年6月4日，小米第二代仿生四足机器人CyberDog 2在北京经济技术开发区举行了乔迁仪式，并现场展示了即兴舞蹈。
- 联想控股：联想创投不仅在财务上支持人形机器人企业，还提供战略指导和市场资源。例如，联想创投领投了人形机器人研发公司“星动纪元”的超亿元天使轮融资。
- 腾讯：去年9月24日，腾讯Robotics X实验室推出了第五代机器人小五(The Five)，具备四腿轮足复合设计、大面积触觉皮肤、多指灵巧手等先进功能，成功执行了给老人取快递、抱老人起床等任务。
- 广汽集团：广汽集团自主研发的第二代具身智能机器人已于2024年12月初首次对外亮相，第三代具身智能人形机器人GoMate也在同年12月26日正式发布。该智能机器人采用“远程操控+AI末端自主”的模式，有利于更快落地应用。
2024年被誉为“人形机器人觉醒之年”，未来几年将迎来更多创新和发展机遇。
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