近期,在CES展会上,特斯拉创始人马斯克宣布了一项雄心勃勃的计划:2025年制造数千台OpTIMus人形机器人。如果一切顺利,2026年这一目标产量将增加十倍,生产5万到10万台人形机器人;2027年继续扩大生产规模至50万台起。这意味着,从今年开始,那些过去只存在于科幻作品中的产品将逐渐走进我们的生活。人形机器人的发展不仅将深刻变革人类的生产生活方式,还将重塑全球产业格局。
早在2021年,特斯拉便提出了人形机器人的概念,并在2022年推出了首款Optimus。随后在2023年,第二代Optimus借助视觉神经网络和FSD芯片提升了传感能力,实现了灵活行走、下蹲起立、抓取物品等动作。随着技术的快速发展和AI的助力,马斯克表示公司将在2025年开始大规模生产这些机器人,届时它们将在特斯拉工厂中工作。到2026年,Optimus将大规模外销。
马斯克预测,未来人形机器人与人类的数量比将超过1:1,甚至达到2:1。预计未来市场上的人形机器人数量将达到100亿-200亿台,潜在市场价值高达25万亿美元。据《人形机器人产业研究报告》显示,至2024年,中国人形机器人市场规模将达到约27.6亿元;到2029年,该市场规模有望扩大至750亿元,占据全球市场的32.7%;到2035年,这一数字将进一步提升至3000亿元。
除了特斯拉,英伟达也宣布将在今年上半年推出其最新一代人形机器人紧凑型计算机Jetson Thor。作为芯片大厂,英伟达并不会直接与制造商竞争,而是为机器人制造商提供一种基础OEM解决方案。自2014年起,英伟达便推出了机器人模块Jetson系列,如今不仅提供芯片产品,还提供全套解决方案,包括用于训练基础模型的DGX系统、模拟真实世界环境的Omniverse平台以及作为机器人大脑的硬件Jetson Thor。亚马逊已经在三个仓库中部署了英伟达的机器人模拟技术。
国内方面,比亚迪、广汽、奇瑞、小米、赛力斯、理想、小鹏、上汽、长安和东风等车企都在人形机器人领域有所涉足。业内普遍认为,车企在自动驾驶、传感器、机器视觉和人工智能等领域的技术与人形机器人开发存在诸多共通之处,供应链上亦有大量重叠。汽车工厂本身是人形机器人应用的重要场景,可以形成研发、制造、应用的商业闭环。
人形机器人是一个跨领域的行业,主要融合了AI技术和机器人机电技术。截至2024年2月,全国人形机器人存量企业为24747家,国家级专精特新企业为1051家。此外,我国现存在业、存续状态的机器人相关企业已超80.3万家,近10年间注册数量逐年增长,并在2024年达到顶峰,约为18.1万家。
在核心零部件制造方面,中国企业取得了显著进展。例如,柯力传感在应变式传感器领域连续多年市占率第一,汉威科技和华工科技也在部分中低端传感器上实现国产替代。奥比中光在3D视觉传感器技术上打破国外企业的部分垄断,其产品可用于人形机器人的环境感知和目标识别。
在芯片领域,寒武纪和地平线等国内企业在高端芯片方面取得了一定进展,但仍然依赖进口。伺服系统方面,汇川技术在国内伺服系统市场占有率较高,雷赛智能位居国产品牌第三。鸣志电器的混合式步进电机全球市占率超过10%,打破了日企垄断。兆威机电正开展4mm直径无刷空心杯电机攻关,并推出了具有17个自由度的灵巧手。
减速器方面,双环传动的子公司环动科技主营RV减速器,2023年产能为10.4万台,并计划建设年产32万套RV减速器智能制造基地。绿的谐波通过自研P形齿等技术打破了进口垄断,市场份额接近哈默纳科,已完成年产50万台减速器项目扩产,并计划2025年投产年产100万台精密谐波减速器。
随着特斯拉Optimus人形机器人的量产,可以认为人形机器人的时代正式拉开序幕。作为未来重要的发展方向,人形机器人市场空间巨大,吸引了众多企业入局,尤其是整车厂。另一方面,中国企业在人形机器人核心零部件方面取得了显著进步,尤其是在精密减速器、伺服电机和传感器等领域涌现出了一批具有竞争力的企业。随着政策的支持和技术的发展,预计未来将有更多的中国企业在全球市场上占据一席之地。
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