阿里巴巴近期宣布了一项雄心勃勃的计划，未来三年将投入至少3800亿元用于建设云计算和人工智能（AI）的基础设施。这一投资规模预计将超越过去十年的总和。根据招银国际的估算，2026年至2028年间，阿里巴巴每年的资本开支将达到约1200亿元。
招银国际在研报中指出，中国云服务提供商正加速追赶海外同行的步伐，加大云计算基础设施的投资力度。阿里此次提升资本开支，将对国内AI基础设施供应链企业带来显著利好。此外，字节跳动也于近日公布了2025年超过1500亿元的资本开支计划。
随着AI模型的应用逐渐改变各行业的生产力，算力需求必将大幅增加。招银国际预期，阿里巴巴和字节跳动的资本投资将引领国内云服务市场的发展。特别是，在这一波投资热潮中，多家企业有望从中受益。例如，中际旭创、生益科技、中兴通讯、新易盛、寒武纪及天孚通信等公司，凭借其在云计算和AI领域的技术优势，将获得更多的发展机遇。
总体来看，随着中国企业在云计算和AI基础设施上的持续投入，不仅有助于提升国内企业的竞争力，还将为相关产业链带来更多增长机会。
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