近日，被誉为“消费电子老将”的蓝思科技在资本市场上表现抢眼。数据显示，自2025年1月以来，蓝思科技的股价累计涨幅超过38%，市值增长约500亿元，成为投资者热议的焦点。
面对投资者对公司未来产业布局的提问，公司董秘表示，蓝思科技已在消费电子、新能源汽车、人形机器人等AI终端的技术储备和产能方面做好了充分准备。这一回应进一步提升了市场的预期。
业内人士认为，蓝思科技此轮股价上涨的背后，得益于其在多个领域的广泛布局和与头部企业的深度合作。蓝思科技不仅在消费电子、AI眼镜、移动支付等领域有所建树，还与苹果、Rokid、支付宝等知名企业建立了紧密的合作关系，这些因素共同推动了其市值的攀升。
作为全球手机玻璃盖板的龙头企业，蓝思科技长期以来与苹果保持深度合作，为其提供前后玻璃盖板、结构件等核心组件。随着消费电子行业去库存周期的结束，市场需求显著回暖，特别是“手机国补”政策的实施，进一步刺激了智能手机市场的复苏。
数据显示，2025年1月国补政策启动首日，天猫平台5G手机销量同比激增300%，京东手机产品销量环比增长200%。作为核心供应商，蓝思科技直接受益于这一波行业红利。此外，苹果iPhone 16系列和华为Mate XT三折叠屏手机的成功发布，也离不开蓝思科技的技术支持，彰显了其在高端消费电子领域的竞争力。
2025年被视为AI眼镜爆发的“元年”，蓝思科技早已在这一领域进行了布局。2025年2月22日，蓝思科技宣布与杭州灵伴科技（Rokid）达成战略合作，通过整机组装和全产业链整合，为全球AI眼镜出货量的爆发式增长提供有力支撑。
据行业预测，2025年全球AI眼镜出货量将达到350万副，到2030年有望突破9000万副。蓝思科技通过与Rokid的合作，迅速抢占了AI眼镜产业链的制高点，成为这一新兴市场的最大受益者之一。
与此同时，蓝思科技在人形机器人领域的布局也引起了多家机构的关注。早在2016年，蓝思科技便涉足智能机器人领域，自主研发并量产了六轴机器人、AOI视觉检测机器人、无人搬运机器人等多种工业机器人。公司已组建专项团队，攻克了关节模组、灵巧手、躯干及头部面罩等核心部件的设计制造技术，形成了从精密零部件到整机组装的一站式解决方案。
2025年1月21日，蓝思科技与智元机器人公司合作成功批量交付灵犀X1人形机器人整机产品，并深度参与了该机器人核心部件的开发组装与测试控制。
除了在消费电子和AI领域的布局，蓝思科技还通过与支付宝的合作，切入到了NFC产业的新风口。2024年，蓝思科技与支付宝联合开发了“碰一下”创新支付产品，终端收款设备由蓝思科技制造开发。这款产品被称为“艺术品级别的量产实用型产品”，并于2024年12月顺利量产交付。
自2024年7月上线以来，“碰一下”支付因便捷安全的创新体验受到用户和商户的喜爱，覆盖全国上百个城市，接入了超过1000个大型商场、商圈以及众多连锁商户。蓝思科技将继续与支付宝紧密合作，优化产品性能，加大移动支付领域的研发投入。
欧美基于NFC的产业正在迅猛扩张，而这一产业在国内尚处于估值洼地。根据Allied Market ReSearch的预测，2028年以美国市场为主要代表的全球NFC支付市场规模将增长至677.1亿美元，复合增长率约为19.5%。在国内，NFC不仅应用于支付场景，还在出行、线下营销、点餐、自动售货机等领域强势拓展，逐步展现出广阔的前景。华为、OPPO等主流手机厂商也已官宣出厂即适配“碰一下”。
蓝思科技作为直接与NFC产业结合的上市公司，被戏称为“碰一下概念股”。
根据蓝思科技的财报，2024年前三季度，公司实现营业收入462.28亿元，同比增长36.74%；归属于上市公司股东的净利润23.71亿元，同比增长43.74%。
从估值角度看，蓝思科技的多重概念叠加使其成为资本市场的“稀缺品”。AI眼镜的巨大想象空间、NFC产业的技术突破以及消费电子行业的复苏，共同推高了市场对蓝思科技的预期。展望未来，蓝思科技的发展潜力存在较大想象空间，其身上的“果链”概念、“AI概念”、“碰一下概念”无不体现其在战略层面的前瞻性。
然而，投资者仍需警惕潜在风险。蓝思科技对苹果产业链的依赖度较高，固定资产规模庞大，存在一定的资产减值风险。此外，AI眼镜市场仍处于早期阶段，短期内难以实现爆发式增长。人形机器人同样处于应用发展初期，尚未形成规模效应。综合看来，蓝思科技未来的发展走势仍有待市场检验。
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