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人人网上市临门一脚:标签“中国Facebook”

摘要:

在中国互联网行业,陈一舟有“剩斗士”之称。与其同时期的互联网创业者,要么早已公司上市,如搜狐张朝阳、原空中网的周云帆等,要么退隐江湖,如张树新、王峻涛等,唯有陈一舟,一直坚持。

  在中国互联网行业,陈一舟有“剩斗士”之称。与其同时期的互联网创业者,要么早已公司上市,如搜狐张朝阳、原空中网的周云帆等,要么退隐江湖,如张树新、王峻涛等,唯有陈一舟,一直坚持。

  美国时间4月15日,陈一舟任董事长兼CEO的人人网,向美国证监会提交招股书,“迟到”的陈一舟终于踢起朝向IPO的临门一脚。人人网招股书显示,其预计IPO区间价为9-11美元,此次IPO融资约为5.078亿美元,若行使超额配售权则约为5.827亿美元。

  陈一舟的控制权

  此次人人网赴美上市的股票代码为RENN。承销商包括摩根士丹利、德意志银行证券、瑞士信贷。

  陈一舟尽管在IPO上被称为“剩斗士”,但其对资本市场的游戏规则并不陌生。从此次人人网的招股书透露出来的信息显示,其牢牢把握着对人人网的控制权。

  当年王志东的出走新浪事件,以及去年马云与雅虎关于阿里巴巴的暗地角力等,都让互联网公司的创始人或管理者意识到,门口的“野蛮人”很可怕,控制力很必要。最近一波上市的中国互联网企业,无不强调创始人或管理层对公司的控制权,比如当当、优酷、360等。

  人人网的招股书显示,陈一舟刻意保持了对公司的控制权。本轮发行完成后,人人网的普通股包括A类股和B类股,每类股票都拥有分红权及投票权,每股A类股拥有一票投票权,每股B类股拥有十票投票权。此轮股票发售完之后,公司创始人陈一舟约持有2.7亿B类股,主要投资股东软银持有1.35亿B类股。计入双方持有A类股后,陈一舟拥有55.9%的投票权,软银拥有33.5%的投票权(持股34.2%)。

  除了陈一舟、软银之外,其他投资者拥有的股票均为A类股。因此,此轮上市后,陈一舟拥有对公司的绝对控制权。

  人人网从2006年至今曾获得DCM、General Atlantic、Accel Partners、联想投资、软银等机构投资,共融资约4.8亿美元。若干国资背景的基金和战略投资者也先后抢进人人网的IPO,目前投资已经逾1亿美元,其中包括上海文广集团(SMG)属下的CMC华人文化基金、中信产业基金、阿里巴巴集团等。

  人人网总股本约为11.85亿普通股,3股普通股为1股ADS,以发行价11美元计,总市值约为43.45亿美元。据此计算,陈一舟持股比例约为22.5%,这部分股票价值约为9.78亿美元。

  人人网如果成功实现IPO,日本软银再赚一笔。上市后,软银持股比例约为34.2%,这部分股票价值将达14.86亿美元。软银2008年投资人人网,投资额为3.84亿美元。



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