AI吃掉全部产能！三星、海力士、美光2027年内存已提前卖光

存储行业面临历史性短缺预警：三大芯片巨头2027年产能已告罄

据DigiTIMes等多家行业媒体报道，三星电子、SK海力士与美光三大存储芯片巨头已完成2027年度产能分配谈判，其全年的DRAM（动态随机存取存储器）与HBM（高带宽存储器）产能已被提前订购一空。业内人士发出警告，2027年可能成为内存产业发展史上最严峻的短缺之年。

该现象主要由AI（人工智能）浪潮持续推进引发。据了解，三大原厂近期已与多家科技巨头及AI企业签订了3至5年期的长期供货协议，将存储芯片市场从传统的商品周期带入长期卖方市场格局。按照威刚董事长陈立白的证实，用于HBM及AI服务器相关应用的产品预计将占据DRAM总产能的约七成。

在产能分配层面，不仅长期协议大客户的需求获得安排，中小型买家的产能也已基本预售完毕。消息人士透露，多数客户最终分配到的货量仅为其初始采购请求的60%至70%。值得注意的是，目前三家企业均无新增产能建设规划。

在NAND闪存市场，供应紧张局面同样在不断加剧。行业信息显示，三星、美光和闪迪已基本完成2027年的产能分配，SK海力士与铠侠则预计最晚将于2026年8月底前完成分配工作。

由于可供分配的总产能存在限制，原厂优先保证了云端服务供应商及大型AI企业的需求，这直接导致手机与PC制造厂商的配额空间受到挤压。业内估计，2027年此类厂商获取的DRAM配额将较2026年水平出现明显缩减。

对于未来供需预期，SK集团会长崔泰源近期发出预警：2027年AI半导体需求或较当前水平大幅增长60%至100%，整体存储需求将提升50%至60%，届时将面临"史上最严重的短缺与供需失衡"。多家机构及业内资深分析师综合评估认为，供需缺口将在2026年初现端倪，至2027年将进一步由缺口扩大为结构性断层。

随着存储组件价格持续攀升，成本正不断向终端市场传导。近期微软已上调Xbox Series X/S主机售价，任天堂也宣布计划从9月起提高switch2在美国市场的零售价格。市场分析指出，当"硬件售价随产品世代更迭逐步下降"的传统规律被存储芯片的超级周期所打破，消费电子产品领域正集体步入"售价持续上涨"的新定价时代。业内共识表明，2027年将成为此轮涨价压力的最高峰。

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