日本电子帝国的衰落 从iPhone占领日本开始

　　2012 是龙年，这一年，iPhone成了日本最畅销的手机。对于iPhone来讲，在一个国家地区，排名第一，是个小事情。而对日本来讲，这是个大事情。一个世纪前，日本梦想变成亚洲的帝国，失败了。但在过去的半个世纪，在电子产业，毫无疑问，日本成功建立了一个帝国。不只是在亚洲，在全球的几乎每个角落，从随声听、录像机、到电视、游戏机、手机、相机、打印机，日本，成了电子产品的代名词。

　　2012年，关于日本电子产业，坏消息很多。

　　庞大的日本大公司军团，攻城掠地，肆无忌惮的抢占了全球的消费电子市场，可以说是战无不胜。而在日本本土，近半个世纪以来，基本没有任何外来电子产品，能够成为主流。而现在，在移动时代，在最重要的产品，智能手机阵地，日本本土终于开始沦陷了。而就在十年前，全球所有的厂商，都还在排队去日本，去学习日本的智能手机业务模式。

　　这一年，关于日本电子产业，坏消息还很多。松下、夏普、索尼等公司，都产生了有史以来最大的亏损。每家公司一年的亏损，都接近百亿美金。从亏损数字，也可以看到，这些电子帝国的军团，瘦了的骆驼，到底有多大。环境所迫，这些奉信员工终身制的企业，开始大规模裁员;曾经被誉为管理典范的工厂，逐个被关掉。而这些，恰好发生在电子产品智能化的高潮阶段：苹果如日中天，三星高速膨胀，中国厂商开始崛起。市场，仍在高速发展，不过，这一波浪潮，日本并不是主角。换个角度说，这一波浪潮的本质，就是一个不断瓜分日本电子帝国市场版图的过程，在瓜分的过程中，其他公司获取的巨额利润，就是来源于日本公司巨额亏损的转移支付。而如果看清楚日本电子帝国的结构，容易得出结论，衰退，仅仅还只是开始。

　　日本电子帝国的基本架构，由四道防线组成。

　　第一道，最前线的，是消费终端产品。播放机、手机、电视、游戏机、相机、打印机等，这些消费者直接使用的产品。50年前，日本以制造起家，靠廉价的终端产品，迅速占领全球市场。同时，不断提高产品品质，靠高性价比，几乎垄断终端产品的市场。这个过程中，不断发展了精密制造技术，支撑了整个终端制造产业。这是所有人都看得见的日本。

　　第二道，是IC元器件产业，这个产业，是终端产品攻城掠地的武器。iPhone是最成功的手机，但内部很多关键器件如屏、电池、内存、摄像头，还有电路板上密密麻麻分布的电阻电容，都来自日本公司。在这个可以说是技术驱动源动力的产业，日本拥有最全的产品线。随便拆开一部尼康的单反相机，或是索尼的游戏机，会发现，里面几乎所有的芯片、元器件，都是日本公司的产品。做摄像机，你很难和索尼竞争，因为里面最关键的光电转换芯片，是索尼自己做的，技术远远领先，而且，不外卖。现在的智能手机，在拼处理器，而十年前索尼发布的PSP掌上游戏机，其处理器从很多方面来讲，都超过现在最新手机的处理器，而这个处理器，是索尼自己开发生产的。在终端产品制造格局形成之后，往上游产业发展，是个自然的过程。到90年代，日本的IC元器件产业格局已经形成，产业链中，全球没有哪个国家，能有日本如此全的产品线，所有的都可以自给自足，源源不断的支撑终端产品，保证终端产品的性价比领先。

　　第三道，是精密制造设备产业。精密的武器，要靠更精密的设备，才能生产出来。尼康除了生产相机镜头，还生产顶级的芯片生产关键设备：光刻设备，就是如何把数以十亿计的电路元件，象刻光盘一样，刻到一厘米以内的晶片里的设备。如果谁想投资几十亿美金，建一条最先进的芯片生产线，其中最关键的设备，很有可能需要从尼康购买。其他的电子产品的各个环节的各种生产设备，日本都占着重要的市场份额。在中国无数的电子制造工厂里，巨大的设备固定资产中，有很大一部分，是日本的产品。

　　第四道，是材料相关技术。制造武器，除了要有精密的生产设备，还需要有精良的材料。比如稀土，日本在这方面的技术全球领先，而在芯片及元器件高端制造上，都离不开稀土。即便不使用日本的关键设备，在从沙子到芯片的漫长生产环节中，仍然离不开日本生产的各种辅助材料。正是因为这些材料技术，日本才能够在电子领域产生那么多的新产品发明，从磁带到蓝光碟，从镜头到光刻设备，等等。

　　这四道防线环环相扣，相互补给：前线的终端销售，带动后端的器件精密制造;后端的上游制造，给终端销售带来更好的产品优势，形成了一个坚固的闭环。半个世纪时间，日本形成了电子产业全球最完整的产业链：只要给日本最基本的自然原料和能源，就能够生产出全线的最终电子产品，不需要从外界进行任何采购。这是和全球化完全相反的一条道路：对日本产品，只是销售面向全球，产业链所有的开发和生产，都由日本企业完成。正是这个环环相扣的产业链，成就了日本的电子帝国。而调度这些防线资源，为这个电子帝国开拓疆土的，则是一个个庞大的企业军团：索尼、松下、夏普、东芝、日立等。每个军团，都有自己庞大的产业链：索尼不仅做游戏机，还做游戏，还做游戏机里的芯片，还做芯片的材料。每个军团都能征善战，甚至被称之为经营之神。各军团联合作战，产品形态虽然有竞争，但更多的是相互合作。

　　庞大的军团，坚固的防线，看似牢不可破。但历史一再证明，越强大的帝国，越容易走向衰落。

　　这一电子帝国的最大特点，就是它的封闭性，各防线、各军团一荣俱荣，同样的也会一损俱损。如果苹果倒闭，受最大损失的，将是分布在全球的各种上游企业。而如果日本的一家大公司倒闭，由于产业链的传导和放大作用，整个产业，都会伤筋动骨。也就是说，一旦防线被撕破一道口子，将可能产生多米诺效应，整个行业因此全面衰退。

　　商业产品的竞争，关键是性价比。电子产品，因为是消费品，用户没有对品质绝对的要求;因为是技术产品，所有的参数，都容易被量化，可以直接计算出性价比。20年前的索尼随声听和现在的iPhone一样，都是性价比最高的产品，因此卖的最好。过去几十年，日本的电子产品，正是依靠高性价比，所以能风行全球。现在，日本仍拥有最好的电子技术，但技术的边际效应，在迅速递减。当中国有一千家公司能开发出手机的时候，手机的技术门槛已经消失，成本就成了竞争的关键。过去的十年里，日本电子产品的性价比优势，正在不断丧失。越来越多来自韩国、中国的产品，抢占了日本产品的市场，因为它们有更好的性价比。性价比优势变为性价比劣势，不仅体现在终端产品，在上游产品同样是如此。来自韩国、台湾、大陆的IC元器件，包括屏、处理器、通信芯片、连接器、电阻电容等，正在逼近日本产品性能品质的90%，而在市场上，却以日本产品50~70%的价格进行销售，日本上游产业链也受到巨大的性价比的冲击。

　　而电子帝国的封闭性，决定了日本企业在降低成本方面，完全无能为力。日本产品的制造，都优先采购上游的日本产品，这已经成了一种固有的体制，一种没人能改变的体制。带来的问题，是成本的居高不下。对其他产品而言，要降低成本，就把制造的工厂，搬到中国来。而对日本企业来说，光搬自己，不解决问题，因为它的供应链上游，都在日本，你搬了，上游不搬，只会提高成本，没用。要搬，就要把所有的产业链，都搬到中国。

　　消费类电子产品的市场竞争，已经变得非常残酷。残酷竞争的结果，是大部分企业，只能依靠微利生存，而盈利的关键，是成本的控制能力。过去几年，从终端产品到上游器件，日本企业在不断的收缩产品线，虽然这些被关闭的工厂，所制造的产品，仍然是非常好的产品。市场价格的竞争，导致这些产品已经无从获利，产线一开动，就要亏损，再好的产品，也难逃被淘汰的命运。电子产业，虽然有技术含量，但本质仍是制造业，竞争的核心仍将会是成本。半个世纪以来，日本依靠成本优势，建立了电子帝国，现在，在韩国、台湾、大陆都开始具备技术能力，而成本优势更明显之后，所占领的市场版图被瓜分，其实并不奇怪：这只是技术制造业的一次产业自然转移，和几十年前，这个产业转移到日本一样。

　　移动时代，产品变化越来越快，除了成本，比拼的是市场反应速度，是创新。今天的日本电子产业，在市场上战斗的，仍然是三十年前的那些公司，没有一家新的公司，能够有规模的成长起来：军团体制下，也不可能有新公司能成长起来。这些垂暮之年的公司，用着几十年前的那套打法，无法赢得机动时代的战争，只能眼睁睁看着电子帝国的疆土，一步步被苹果、三星、中国公司所蚕食，各条防线，逐个被击破。由于连锁效应，各大军团，将没有一个能够独善其身。赤壁之战中，曹操将所有战船首尾相连，看似铜墙铁壁，但被周瑜用火攻，全军覆没，这就是封闭系统的最大风险。

　　iPhone领军日本本土手机市场，只是个开端，在防守最严密的城墙，攻破了一小段。等待日本电子产业的，将是血流成河的残酷现实。庞大的电子帝国，将束手无策，没有选择，只能逐渐撤退。下一个十年，日本很多产品依然可以领先，但体系已不复存在，电子帝国必将瓦解。