俄方致力于消除俄乌冲突根源_2.25赵老哥：俄乌重建+存储芯片+传感器+环境保护

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2.25赵老哥：俄乌重建+存储芯片+传感器+环境保护

### 热点一：俄乌重建

#### 逻辑概述

2月24日下午，应约同俄罗斯总统普京通电话。普京介绍了俄美接触的最新情况及俄方在乌克兰危机上的原则立场，表示俄方致力于消除冲突根源，达成可持续和长久的和平方案。去年9月，中国与巴西一道，会同部分全球南方国家成立了乌克兰危机“和平之友”小组，旨在推动危机的政治解决。中方乐见俄罗斯及有关各方为化解危机作出积极努力。

#### 点评

相关公司包括北方国际、中工国际、中钢国际、北新路桥和新疆交建。

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### 热点二：存储芯片

#### 逻辑概述

据韩媒报道，三星可能将使用中国长江存储的混合键合专利，从其V10（第10代）NAND开始。三星计划于2025年下半年开始大规模生产其V10 NAND，该产品预计将具有约420至430层。V10 NAND将采用多项新技术，其中最重要的是W2W混合键合技术。

#### 点评

相关公司包括北方华创、德明利、雅克科技和香农芯创。

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### 热点三：传感器

#### 逻辑概述

据证券时报2月24日援引产业链信息称，特斯拉给某国内测试厂商的订单中IMU用量大幅增加。原本市场预期单台2-4个主控IMU，实际使用4个主控+40个消费级IMU，即特斯拉机器人IMU用量增长了十倍。目前国内热门的几家机器人方案也用到IMU，如宇树、优必选、新智元等。

#### 点评

相关公司：

- **苏州固锝**：通过参股公司明皜传感涉足IMU领域，公司的IMU产品性能指标国内领先，已实现向头部机器人厂商送样。

- **芯动联科**：高性能IMU芯片打破霍尼韦尔等国外垄断，国产替代空间巨大，相关IMU芯片和模组已送样多个机器人第一梯队公司验证。

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### 热点四：环境保护

#### 逻辑概述

移动源已成为大气污染物排放的重要来源，未来将进一步强化对机动车排放的监管力度。生态环境部大气环境司司长李天威介绍，今后一段时期将加快移动源标准制修订，对标欧美先进法规，制定轻型车、重型车国七标准，以及非道路移动机械国五标准，使排放控制技术与世界先进水平接轨。

#### 点评

预计后续国内环保政策将持续趋严，如“国六”标准及未来可能的进一步升级，强制汽车等行业降低尾气排放。车企为满足排放标准，将加大对尾气治理技术和设备的投入，为相关企业带来稳定的订单需求。

#### 相关公司

- **国瓷材料**：国六用汽油机和柴油机蜂窝陶瓷载体均已实现批量生产。

- **奥福环保**：主要产品为蜂窝陶瓷载体等，是尾气处理系统的重要组成部分。

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### 操作策略

指数重心逐步抬升，短、中期趋势向上，沿趋势继续做多。趋势中的快速回踩都是机会。

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