昨天，特斯拉的全自动驾驶（FSD）功能开启了灰度测试，国内众多车企和智能驾驶企业也在加速布局，试图在技术、成本和市场中找到自己的立足点。然而，面对特斯拉的强势入局，国产智驾的未来究竟会如何？是被“碾压”，还是在压力下实现弯道超车？这场智能驾驶领域的生死竞赛，或许才刚刚开始。
原本计划在2025年第一季度进入中国的FSD，近日传来逐步落地的消息。特斯拉官网显示，FSD 驾驶套件更名为“FSD 智能辅助驾驶功能”，并将部分能力优先推送至搭载最新AI4.0硬件的车型。车主需订阅FSD功能才能使用对应服务，售价仍为6.4万元。这一消息瞬间引发了车圈媒体和KOL的热议，因为FSD展现了更高上限的智能驾驶能力，对国产智驾系统来说，直面竞争的压力变得更大。
很多国产自动驾驶创业公司因资金不足，难以跟进端到端大模型的研发，已经面临困境。有业内人士透露，上海一家智驾公司甚至已经两个月没有发工资了。不仅创业公司难过，头部独角兽也纷纷与主机厂成立合资公司，谋求生存之道。对于新能源车企来说，自研端到端成为最重要的目标，但面对巨大的投入，如何真正实现端到端项目，以及选择何种路径，都成为了大家分歧的地方。
1月30日，特斯拉CEO埃隆·马斯克宣布，特斯拉将于2025年6月在美国得州奥斯丁推出无需人类驾驶员监督的全自动驾驶（FSD）版本。无监督FSD的惊艳之处在于其从任意停车位自主启动、挂档的能力，尽管当前版本平均每21公里需要一次人类介入，但其指数级进化的速度令人期待。
例如，博主The Son Of Walkley分享了FSD在停车位原地激活后，遇到卡车阻挡时选择倒车的情景；又如，Dirty Tesla将特斯拉开进多楼层停车场，FSD能够依赖车库中的指示牌成功离开。这些实例展示了FSD的强大潜力。
特斯拉新版FSD之所以如此先进，离不开三大因素：海量的高质量行车数据、大规模的算力储备、以及端到端模型本身。截至今年10月，特斯拉已拥有超过800万辆车的视频数据，累计行驶里程超过13亿英里。特斯拉的DOJO智算中心预计在今年10月达到100EFLOPs的总算力，相当于约30万块英伟达A100的算力总和。
相比之下，国内车企的数据量和算力储备差距明显。商汤绝影智算中心的智能驾驶算力储备在国内排名第一，为12000PFLOPS，但也仅是特斯拉的十分之一。
面对FSD的早发优势，国内主机厂根据自身实力选择了不同的迎战路线。华为、百度等采用“两段式端到端”（感知-决策与规划控制分阶段），而商汤、Momenta等支持“一段式端到端”（全流程一体化）。尽管后者更接近人类驾驶逻辑，但受限于数据和算力，目前主流仍以两段式为主。
华为在智驾领域表现突出，凭借其强大的智驾能力，收获了一大批客户，包括问界、智界、享界、尊界、长安阿维塔、广汽、东风、比亚迪、长城等。华为推出的ADS 3.0智能驾驶系统包含“从车位到车位”功能，并率先搭载于享界S9车型，覆盖全国超过98%的高速公路。
小鹏汽车也是智驾第一的有力竞争者，计划2025年推出“真L3级软件”和硬件冗余能力，同时在中国市场实现类L4级智驾体验，支持复杂城区场景的无接管驾驶。小鹏的端到端大模型走的是分段式端到端的路线，主要由三部分组成：XNet负责环境感知，XPlanner负责决策规划和控制执行，XBrain赋予系统认知能力。
理想汽车则采取了一段式端到端架构，并引入了快系统和慢系统的概念。快系统应对日常驾驶场景，慢系统处理复杂或未知交通场景。理想于2024年11月28日正式全量推送“车位到车位”功能，比原计划提前了一个月，成为行业首个全量推送该功能的车企。
小米也在智能驾驶领域迅速崛起，从2024年3月底发布小米SU7以来，半年内追赶了友商三个版本。小米的智能驾驶系统同样依靠端到端+VLM的技术架构，是国内继理想之后第二家运用该架构的车企。
端到端的新标准“车位到车位”是一场烧钱的战争。特斯拉今年在训练计算、庞大的数据管道和海量视频存储方面的投资将超过100亿美元。华为自2019年以来累计研发投入已达300亿元，小鹏每年投入35亿元用于AI研究。巨大的资本投入使得智驾能力逐渐与车企的赚钱能力强绑定，熬不过前期烧钱阶段的企业注定无法留在牌桌上。
经历了2023年的卷里程、卷开城数量的热潮后，众多车企意识到自动驾驶即将大规模爆发的市场前景，并将其视为新一轮竞赛的筹码和新利润增长点，纷纷开始自研自动驾驶方案。车企从前是智驾供应商的客户，如今却成了其竞争对手。FSD入华时间窗口如果再晚半年，主机厂们可能会拿出一套基本成熟的端到端方案进行竞争。现阶段销量内卷竞争下，国内自动驾驶技术竞争也将直面全球最强选手。
这场智能驾驶领域的生死竞赛，不仅是技术和资本的较量，更是创新和勇气的考验。无论结果如何，国产智驾企业的努力和探索都将为未来的出行方式带来深远的影响。
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