“美丽说”数据疑云 百度指数暴涨背后玄机

　　短短数天时间，美丽说的百度指数最高暴涨16倍，又旋即跌回原来的两倍附近。这背后到底有着何种玄机？号称为淘宝每月带去7亿交亿额，短期内也在知乎和派代上被大量电子商务业者不断挑战，美丽说这一系列饱受质疑的数据，意欲何为？

　　百度指数过山车

　　4月1日，愚人节，从前一天开始，也就是3月31日，“美丽说”这一关键词的百度指数在一天内飙升10倍，并在4月1日升至顶峰136万。此时，“美丽说”的百度指数和两天前8.5万的数据相比，上涨超过16倍。

　　接下来几天，这一数据走势更加吊诡。4月2日，它又跌回至85万；3天后，也就是4月5日，陡然下降至25万;随后，这一指数跌至17万，并持续在17万附近震荡至今。

　　在清明小长假的一个过山车后，美丽说百度指数比之前整整提升了两倍。

　　但美丽说公关负责人向媒体回应数据飙升时表示，他也不知道为什么会出现这样的状况，美丽说并未对系统或内容进行调整，也未在推广上有大动作，认为或许是百度调整了指数统计系统。不过，对比和美丽说相关的其它同类网站，指数却并未出现任何异常。同时据了解美丽说与百度有着非常微妙而且亲密的关系，这也是业内公开的秘密。

　　业内人士揣测，这一数据飙升也许和美丽说即将展开的D轮融资有关系。

　　流量是互联网公司的命根，如果要评估一家互联网公司的价值，流量通常是最重要的指标。

　　社会化电商正受到市场高度关注，艾瑞电子商务资讯中心总经理傅志勇表示，社会化电子商务是一个新兴力量，在去年就出现了两个公司——蘑菇街和美丽说。尤其是蘑菇街，才一年的时间就变得风靡一时，原因主要在于消费者在这里获得的信息更加可信，而且作为第三方媒体也不需要去给品牌主夸大，提供信息的是其他消费者，形成了CtoC的广告。

　　作为代表网站之一的美丽说，在过去一年多时间内，以惊人的速度完成了三轮融资，最短周期仅相隔5个月。

　　这一时间点，距离美丽说宣布上轮融资已经5个多月，显然非常微妙。在上一次C轮融资中，美丽说估值为1.5亿美元，融资2000万美元。新的一轮融资势必要提升美丽说估值，但是美丽说创始人兼CEO徐易容此前关于美丽说价值的一系列言论，却屡次遭遇业内人士质疑。

　　作为在中国市场近乎垄断的搜索引擎，百度指数的提升，或许就成为放大美丽说市值的重要参考指标。

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　　数据言论屡被质疑

　　2011年12月2日，徐易容在2011创业邦年会现场透露，美丽说每个月为淘宝带去7亿交易额，旋即被业内人士在知乎上进行质疑。

　　美丽说是一个针对女性的网站，宣称自己“拒绝男性用户”。如果7亿的成交量属实，那么日均成交额为2333万。徐易容在完成C轮2000万美元融资时披露，分享到美丽说的产品平均单价是220元左右。用2333万除以220元，则意味着日订单数量超过10万单。

　　同期，徐易容披露美丽说的日独立访客(UV)为100万，而根据Alexa数据，美丽说下行流量中23.66%是进入淘宝，则由美丽说引入淘宝的UV为23.66万。

　　每日引入23.66万人的UV，成交超过10万单，意味着由美丽说引入淘宝的用户，几乎每两人就成交一单，如此之高的转化率几乎被认为是不可能的。

　　如果美丽说真的有如此之高的转化率，按照业内规则，美丽说从淘宝仅CPS的年收入就可以做到2亿人民币。美丽说C轮融资估值为1.5亿美金，尚不足10亿人民币，P/E仅不到5倍，而通常这类概念公司P/E至少在20倍以上。

　　来自电商行业业内人士透露，美丽说商业模式不断被人挑战，大量互联网行业人士都不看好美丽说依托于淘宝的“淘宝客”体系支撑营收的逻辑，认定其难有大作为。因此美丽说重新定下基调，不谈数据，改以第三方指数去大做文章。

　　但就在近期，徐易容在接受搜狐IT专访时谈到，“上个季度吧，我们能够给下游的电商带去的点击量大概是五亿左右，淘宝客占比并不高，大概在百分之十几，二十的样子。”

　　这一言论再次被业内人士质疑。

　　按徐易容的说法，美丽说每天可给下游的电子商务网站带去每天555万左右的点击。1%通常是点击到购买转化较高的数据，这样每天产生的购买是5万单左右。

　　美丽说后来又解释说这是淘宝开放平台提供的数据，并称这是包含“衍生交易”的数字。据淘宝开放平台的解释，“衍生交易”不会计入淘宝客网站引入的交易。

　　如果按照徐易容所说美丽说只有20%的消费到是淘宝客，按每单100元算，从淘宝获取的日CPS收入约5万元，这和之前公布的日CPS收入相差甚远。

　　淘宝数据揭露真相

　　和淘宝上个人大卖家的沟通，也从侧面印证了上述质疑。

　　熊熊公主屋，是淘宝上的一家主打女性睡衣和内衣类的皇冠店铺。其店主表示，美丽说和蘑菇街她都有合作，确实也为她带来了很多的客户与销量。但是同款、同时进行的睡衣团购，来自蘑菇街的购买用户通常是美丽说的5、6倍，并且美丽说要收费，而蘑菇街是免费的。

　　淘宝上另一家双皇冠自创护肤品“LAN籣”籣家的店主也有类似的看法。她认为，美丽说相对更加成熟，客单价略高于蘑菇街，但是如果单纯的看消费客户数量，那么蘑菇街是数倍于美丽说的。

　　傅志勇解释了上述差别，他分析认为，蘑菇街的团队原本就是从淘宝出来的，很早对接了淘宝联盟，淘宝联盟的蹿升一下就把蘑菇街带红了。换句话说，淘宝联盟一定程度上带来了蘑菇街的转化率。

　　其他网站看到前景后也就立即和淘宝联盟对接，他们的转化率就开始逐步的提高，美丽说与蘑菇街与消费者之间的联系就慢慢比拼出来了。美丽说最初的DNA是个媒体，主收入是赚广告费，而不是根据CPS来的。而蘑菇街一开始做的就是大淘宝客的概念，其DNA一开始就是追求转化率。

　　巧合的是，而在“倍增”前，美丽说为8.5万，蘑菇街为12万，就在美丽说这次百度指数最终“倍增”后，其新的百度指数17万刚好略高于蘑菇街12万。

　　我们也向美丽说公关负责人进行了电话采访，但是对方要求邮件沟通。截止发稿前，尚未收到对方邮件回复，美丽说是否有新的融资计划。

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