本作把玩家带入到1514年间传奇而又危机重重的、由宗教裁判所占统治地位的中世纪世界。玩家扮演年轻的发明家Feodor,游历各种各样的国家,探索数个不同的文明,包括处于西班牙宗教裁判所治下的虚构地区泽祖拉。玩家要利用Feodor的发明技能解决游戏中的各种谜题。
故事从Feodor和他的兄弟Ramon在他们位于西班牙巴塞罗那的工场中制造飞行机器开始。他们想要变得跟当时著名的“意大利油画”一样出名。但就在他们的机器完工之前,Ramon就被宗教裁判所绑架了……