英伟达台积电大跌_还在跌！英伟达、台积电，甚至比特币跌幅均超6%……一切都因为 DeepSeek

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还在跌！英伟达、台积电，甚至比特币跌幅均超6%……一切都因为 DeepSeek

### 21世纪经济报道记者赵云帆报道

DeepSeek-R1在华尔街的话题热度持续上升，甚至开始直接影响全球与算力相关的资产价格走势。根据Robinhood的报价数据，截至发稿前，英伟达（NVDA）跌6.49%、博通（AVGO）跌6.29%、台积电（TSM）跌6.38%，星座能源（Constellation）跌超4%。与此同时，虚拟货币市场也受到影响，比特币兑美元跌6.47%，报98161美元。

#### 全球AI多头的担忧

全球AI投资者对DeepSeek的出现感到担忧，担心其可能戳破算力半导体累积的“泡沫”。CNBC的一则长达40分钟的专题报道采访了包括Perplexity联合创始人Aravind Srinivas和硅谷风投机构Benchmark普通合伙人Chetan Puttagunta等核心AI从业者，探讨了DeepSeek的廉价成本及其可能对AI投资产生的重大影响。

Chetan Puttagunta在接受采访时表示：“在过去，如果你想在AI创业中处于前列，就必须面对海量的支出。而DeepSeek为硅谷从业者打开了眼界——用几千万就能做出这样一个模型。”他进一步解释说，现在可以用大模型蒸馏出一个高效的小模型，从而大大节约成本。

#### 市场反应

经过一个周末的发酵，DeepSeek的影响波及到了几乎所有与AI算力相关的资产。首当其冲的是英伟达。根据Robinhood报价，1月26日夜盘，英伟达跌6.49%，报133.35美元/股，最大跌幅高达7%，延续了上周五3.1%的大跌。DeepSeek的出现叠加财报季的不确定性，让美股投资者部分选择“用脚投票”。

一些媒体已经开始将英伟达2024年的走势与思科（Cisco）2000年互联网泡沫破裂之前的走势类比。彼时思科的总市值达到美国全年GDP的5.5%，而今天英伟达的总市值为3.5万亿美元，相当于美国2024年GDP预期数字的11%左右。

博通作为与AI算力息息相关的云计算中心巨头，夜盘跌幅达到6.29%，报229.30美元/股。曾被认为同时布局算力和算法“软硬通吃”的博通，日内跌幅已经完全抹去了近两周的上涨。

此外，因AI算力电力需求而广受追捧的明星核电企业星座能源，夜盘跌幅扩大至近4%。市场曾普遍认为，为满足AI训练需要的大量稳定高效的能源供给，核电将是AI时代的唯一解。但现在看来，这一逻辑也要打上一个问号。

#### 自证悖论

一些投资者开始质疑DeepSeek训练成本的真实性。股市大V“THE SHORT BEAR”1月26日在社交媒体上表示，怀疑DeepSeek低成本训练的真实性，并认为其出现可能是为了“蓄意破坏美国股市”。这种观点反映了华尔街整体对DeepSeek可能引发连锁效应的恐惧。

然而，舆论场上时不时出现的质疑声被“DeepSeek完全开源，可以复现”的提法所反驳。此前，有消息称Meta内部启动了一项通过DeepSeek开源论文复现其大模型的工作，试图验证其是否真的只需要极低的预训练成本。但也有人不看好Meta的复现结果，因为即便成功，头部AI公司也不可能公布复现结果，以免证伪自己的巨大估值和大额资本支出的必要性。

#### A股市场的反应

先于美股正式开盘，1月27日，A股已对DeepSeek在全球掀起的巨大影响作出反应。国内AI算力第一股寒武纪-U（688256.SH）收盘跌6.69%；中芯国际A股、港股分别收跌4.0%和8.72%。与算力相关的A股企业如沃尔核材（002130.SH）盘中多次触及跌停。

相比之下，与DeepSeek产生些许关联的A股上市公司却受到追捧。例如，每日互动（300766.SH）截至收盘上涨20%，报24.10元/股。该公司之所以得到追捧，系因其联合创始人徐进是幻方量化的主要股东。

此外，华金资本（000532.SZ）和浙江东方（600120.SH）等与DeepSeek沾亲带故的公司也出现了涨停。其中，证券时报报道，浙江东方通过旗下杭州东方嘉富基金参与DeepSeek天使轮投资，华金资本则通过华金领越基金参与DeepSeek Pre-A轮融资，布局AI大模型赛道。

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