近日，工信部起草的《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）》及《稀土产品信息追溯管理办法（暂行）》公开征求意见，标志着我国稀土行业监管进一步加强。新规首次将进口稀土矿纳入指标管理，并叠加缅甸稀土供应持续中断的影响，国内供给侧约束不断强化，稀土价格自年初以来稳步上涨。这一政策动向或将加速稀土资源向头部企业集中，行业格局迎来深度调整。
此次《办法》的核心在于建立覆盖全产业链的刚性约束机制。政策明确规定，稀土开采和冶炼分离企业仅限于国家推动组建的大型稀土集团及其所属企业，未获得指标的企业不得开展相关生产活动。这意味着地方民营企业若缺乏资质，将面临从原料采购到产品销售的全链条严格监管，产能释放空间被大幅压缩。
进口矿管控是本次新规的另一关键点。2024年，国内进口稀土氧化物总量达13.29万吨，其中约6万吨由盛和资源消纳，其余主要由两大稀土集团及地方民企分配。新规实施后，进口矿冶炼分离同样需占用指标，地方民企若无法获得指标增量，其冶炼产能或将被迫收缩。这将显著提升国家对稀土供给的实际控制力，防范非法开采和黑市交易。
根据《稀土管理条例》及配套政策，中国稀土集团、北方稀土等头部企业将成为指标分配主体。国金证券分析指出，新规落地后，国内稀土供给结构将进一步优化，中小型企业生存空间收窄，行业资源将向具备技术、资金和政策支持的龙头企业倾斜，长期有利于产业规范发展。
缅甸作为我国重要的稀土原料来源地，自2024年10月克钦邦战乱爆发后，供应链始终未能完全恢复。尽管2024年12月关口重新开放，但因当地加征20%资源税导致矿商成本激增，实际进口量未达预期。数据显示，2024年12月缅甸未列明稀土氧化物进口量仅300吨，同比锐减92%，环比下滑60%，短期内供应缺口难以填补。
矿产紧缺已传导至产业链中游。部分依赖缅甸矿的分离企业因原料采购困难被迫减产甚至停产，供需矛盾持续加剧。市场反应迅速，截至2025年2月，氧化镨钕价格上涨10.56%至44.45万元/吨，氧化镝价格同步攀升6.38%。中信证券分析认为，缅甸局势若长期僵持，叠加国内新规落地，稀土价格或进入新一轮上涨周期。
一方面，新规通过总量调控和信息追溯体系有望抑制价格剧烈波动，但短期内进口矿指标分配细则尚未明确，市场观望情绪浓厚；另一方面，缅甸政局动荡及国际贸易摩擦可能进一步放大供应风险。企业需加快多元化原料布局，提升资源自主保障能力以应对不确定性。
面对复杂多变的市场环境，企业应积极适应政策变化，合理规划生产和采购策略，确保供应链稳定。同时，政府也应继续完善相关政策，引导行业健康发展，保障国家战略性资源的安全与稳定。
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